Я хочу поведать вам немного странную, немного запутанную, но все же невероятно интересную историю о вампирах, оборотнях, ведьмах.. и о гибридах тоже. Жила была девушка Елена, но все в её жизни изменилось, когда повстречала она вампира Стефана, в которого влюбилась чуть ли не с первого взгляда. Но у Стефана был брат Деймон, который пытался всеми силами испортить жизнь младшему брату. Все, возможно слышали начало этой истории. Прошло много времени, прежде, чем братья возобновили семейное доверие. Вся троица прошла через невероятно сложные, жизненные испытания. И вот, казалось бы, все будет хорошо, но только не для Елены, её друзей и близких.

Деймон, дав Елене обещание, больше никогда не покидать её, выполняет это обещание в прямом смысле. Да и девушка не против. Она решила поддаться чувству привязанности к Сальваторе-старшему, по совету подруги Кэролайн. Но не тут-то было, Стефан, по просьбе Клауса круглосуточно следит за Гиблерт, чтобы та не смогла сбежать от гибрида. Ведь её кровь такая ценная.. Никлаус понял, что для продолжения его расы перевоплощающимся оборотням в вампира нужна кровь только двойника. Тем временем Клаус уже создал ещё одного гибрида. Девушку Габриэлу, которая полюбила древнейшего, словно своего отца, ведь биологический умер, когда ей было пять лет. Ребекка невероятно ревнует своего брата, да и ситуация со Стефаном её совсем не радует, поэтому слежку за Еленой проходит вдвоем. Но вот нюанс - за древнейшим Клаусом на данный момент следит охотник-вампир Майкл. Кому, кому, так именно этому вампиру будет невероятно выгодна смерть Клауса, но пока не известно, по каким причинам. Этот охотник невероятный эгоист, даже сама мисс Пирс нервно покурит в сторонке, поэтому вряд ли Майкл делал бы что либо ради окружающих его людей, ну или других существ. Так ещё и новость какая - Майкл оказался отцом всех древних! Не правда ли сюрприз? Кэтрин, разбудив этого вампира, рисковала не только своей жизнью, но и жизнью Джеррем Гилберта, который на данный момент очень ценен с его даром связи с миром призраков. Не смотря на то, что Анабель - призрак, парень начинает вновь проявлять к ней чувства, но все же не хочет этого показывать из-за все ещё любимой Бонни. Кстати, о Беннет, она ведь сейчас на пару с Меттом пытается найти какой-нибудь способ, чтобы не поддаваться вампирскому и гибридскому внушению, чтобы иметь хоть какую-нибудь защиту от Клауса и вообще не званных гостей. Что на счет не званных гостей? Ах, да! Девушка Бриттани приехала к своему отцу Ричарду Локвуду, потому что мать умерла и ей просто негде больше жить. Вот только жаль, что Ричард уже больше пяти месяцев как лежит в гробу, после того самого Дня Основателей, где Джон Гилберт пытался истребить всех вампиров. Ричард, по причине, что он оборотень, был убит вместе с остальными. Девушка даже не догадывается, то что пару дней назад она спровоцировала проклятье, случайно убив того темноволосого парня, а полнолуние уже на подходе. Да она даже не знает, что на свете существуют оборотни, вампиры или вообще что-то наподобие. Бедняжка Брит, ей даже не известно, что у ней есть брат Тайлер, который несколько дней назад стал гибридом! Слава Богу, приезжая познакомилась с Кэролайн, практически через несколько минут после прибытия в Мистик Фоллс. Посмотрим, что же случится, когда брат и сестра объединятся. Все ещё впереди...